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香港成为2013年全球第二大IPO上市地

 

2014年01月02日 深圳特区报 李焱


凭借6宗超大型上市项目,2013年香港成为全球第二大IPO上市地,较2012年的第四位前进了两位。这是专业服务机构德勤昨日发布的香港2013年IPO数据显示的结论。

 

截至2013年12月31日,香港市场共有104只新股上巿,融资为1689亿港元,较2012年62宗IPO融资900亿港元,新股数量和融资额分别上升68%和88%。尽管巿场对可能退出量化宽松货币政策的广泛猜测,以及中国经济数据转弱导致IPO活动从2013年第二季度中期起放缓,但自去年9月中国大陆和美国发布利好经济数据后,IPO活动开始稳步回升。在2013年11月召开的第十八届三中全会后出台了改革措施决定,显著提升了巿场对中国经济中长期前景的信心,这对维持IPO窗口至2013年年底至关重要。

 

德勤中国全国上市业务组华北区主管合伙人林国恩先生表示:"尽管香港IPO市场于2013年在许多方面表现出色,但与纽约证券交易所相比仍有一段距离,未能够摘取IPO宝座。2013年,纽约证券交易所的融资额几近翻倍,增长97%,从2012年的1788亿港元增至3523亿港元,IPO数量增加50%,从2012年的80宗增至120宗。"

 

预计香港市场IPO势头今年一季度将得以持续。受到2013年10月1日生效的新保荐人条例推动,申请上市公司数量在2013年7至9月份大幅上涨。对于未能赶及在2013年年底前上市的公司将会极力争取在2014年第一季度上市。同期,市场将迎来一家能源与资源公司的大型IPO项目,计划融资超过300亿港元。

 

H股上市依然为巿场提供巨大机遇。在2013年的6宗超大型IPO中,5宗是H股发行,其中4宗是金融服务机构。这个趋势将于2014年延续下去,德勤预计有4—5家城市商业银行和农村商业银行将赴香港上市。

 

能源与资源以及医药行业的国有企业H股上市,以及大型消费企业的上巿项目将有助于香港在2014年预计实现85—100只新股上市以及1700—2100亿港元的融资额。

 

A股IPO市场自2012年11月开始停滞,德勤预计2014年将有200—230家在审企业可以完成发行,总融资额约为1500—1700亿人民币。有望首批上巿发行的50家企业中,超过一半(58%,29家)的企业将在深圳创业板上市,32%(16家)的企业将在深圳中小企业板上市,10%(5家)的企业将在上海主板上市。大多数潜在上市项目(62%)将来自制造业(32%)及科技、传媒和电信行业(30%)。鉴于市场看好科技、传媒和电信行业前景,以及2013年创业板公司的理想表现,相信该行业的企业可享有更高的估值。

 

相关链接

 

首十家新股

 

申购时间公布

 

深圳特区报讯(记者 林彦龙)证监会在2013年最后一个工作日共给11家公司发出IPO批文,虽然批文在12个月内有效,但拿到批文的公司都迫不及待赶搭第一班车,到昨天为止,除巨元霸陕西煤业外,其它10家公司均已经公布了新股申购时间。

 

根据10家公司的公告,1月8日下周三将有新宝股份和我武生物申购,1月9日有楚天科技和纽威股份申购,1月10日则迎来申购的一个小高潮,有良信电器、炬华科技、奥赛康和天保重装四个新股申购。1月13日将有全通教育申购,1月15日将有众信旅游申购。这10公司中仅有纽威股份在上海主板上市,新宝股份、良信电器和众信旅游在中小板上市,其余6 家均在创业板上市。

 

在第一批五家获批后,去年最后一个工作日晚上,第二批六家企业也获批。资料显示,良信电器目前主要产品为终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器,客户主要包括华为技术、中兴通讯、万科集团、绿地集团、三菱电梯、日立电梯等知名企业;炬华科技是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业;奥赛康主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售,公司拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号,19个新药证书,其前景被很多机构看好;天保重装主营大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售;众信旅游是出境游服务的专业运营商,公司主要从事出境游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。

 

在IPO开闸后第一周的三个交易日中,将有8个新股批量上市,对市场资金的分流作用将不可小视。根据瑞银证券测算,在上一轮IPO中,主板股票募集资金中值为20亿元,网上网下冻结资金1000多亿元/只。中小板和创业板募集资金中值为6亿元,网上网下冻结资金为1200多亿元/只。

 

瑞银认为,虽然本轮IPO采取了一些措施抑制三高发行,但是在IPO启动初期,首批50家公司高发行价的现象可能存在。一方面初期上市新股发行量大多在4亿股之内,承销商很容易寻找 10—20家投资者来报价;另一方面本轮发行取消了25%的市盈率定价红线。

 

瑞银表示,经测算理论回报率仍有很大吸引力,按照最新停牌制度,优质新股上市后会出现多个交易日连续无量涨停现象。初步测算显示,单一账户网上参与打新股1个月年化收益率约20%,全年打新年化收益率约为13%。


 

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