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越秀116亿港元收购创兴银行

 

2013年10月27日 财新网 戴甜

 

传言多时的广东大型国企越秀集团收购香港中小行创兴银行(1111.HK)一案,终于在10月25日晚做实。公告指,越秀将以每股35.69港元的价格,收购最多3.26亿股创兴银行股份,相当于其已发行股份的75%,若全数认购,总现金对价达116.44亿港元。

公告指出,越秀计划在收购完成后保持创兴银行的上市地位不变,并进一步拓展其在内地市场的业务。

根据公告,创兴银行控股股东廖创兴置业及爱宝控股已同意接受要约,出售其分别持有的50.2%和0.52%的股份。

创兴银行的卖盘计划最早于8月曝光,股价一路攀升近1倍。公告指出,收购价格较8月6日创兴银行首次公告回应收购传言时的收市价22.45港元溢价59%,较最后交易日的收市价37.4港元折让4.6%。

作价扣除物业账面值等因素,约合2.1倍市账率(PB),高于之前传出的可能,但低于2008年招商银行收购香港永隆银行的2.9倍市账率的水平。

"收购创兴银行有助奠定越秀在泛珠三角地区综合性金融服务商的市场形象。对于广东省和香港企业的未来金融合作而言,创兴与越秀的成功整合将是一个重要的里程碑。"公告如是阐述收购理由。

越秀集团是广州市政府在香港的主要投资实体,主营地产、交通基建和金融三大产业,截至去年底资产总额超过1700亿元。

"中资机构想要走出去,香港是绝佳的跳板。收购香港本地银行有利于内地企业在境外融资,有利于买家本身业务的多元化。" 创兴银行总裁刘惠民在稍早前的业绩会上说到。他表示,相信中资机构接盘创兴的协同效应更大。

一名外资评级机构的银行分析师亦向财新记者表示,中资机构收购香港银行有利于配合"走出去"战略,更好满足客户海外融资需求,提供全方位服务,同时也有利于迎接未来中国利率的市场化,海外布局也是分散业务的体现,可以相对抵御利差缩小后带来的挑战。

公告指,双方同时达成物业转让协议,收购对价交割后,创兴银行将以22.3亿港元的价格出售位于香港中环的创兴银行中心物业给廖创兴物业,并向股东派发特别股息每股4.16港元。

公告续指,收购计划还需获得内地监管部门、香港金融管理局批准。

创兴银行前称"廖创兴银行",是香港一间知名的小型银行,1948年由廖宝珊创立,为廖创兴企业之联营企业。1994年,廖创兴企业分拆廖创兴银行于香港联合交易所上市。

创兴银行中报显示,其上半年净利润为2.76亿港元,同比增6%;每股盈利0.64港元,年化净资产收益率为7.4%。

 

 

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