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三大型公司排队香港上市 银河证券下周聆讯

 

腾讯财经 2013-04-05

 

4月5日消息,据香港文汇报报道,因经济不稳风险扰攘,加上多只新股暂缓上市计划,令香港IPO市场的疲弱情况由去年延至今年首季,投资市场经首季调整后,美日继续无限量宽,资金充裕,展望第2季IPO气氛将逐步转好。分析预计,第2季IPO集资额将较上季增加,目前有逾10只新股排队上市,其中重磅新股银河证券、中石化炼化及光大银行,集资额均达15亿美元(约116.44亿港元),共约350亿元的集资额,较上季81亿港元的总集资多逾3.3倍。

 

二季度拟在香港上市公司

 

香港曾连续4年蝉联全球最高集资额IPO市场 ,去年排名落到第4位后,今年首季更落后至第9位,但急起直追的潜力不容忽视。综合市场资料,初步统计第2季将有逾10只IPO计划上市(见表),当中不乏抽水逾百亿的重磅新股,如中央汇金及财政部为主要股东的银河证券,上市计划已进入后期阶段,估计在本月11日(下周四)进行上市聆讯后,最快5月可望正式挂牌。银河证券集资额达15亿美元,上市安排行约16间,包括银河国际、高盛及摩通等。

 

银河证券下周四上市聆讯

 

中石化(0386)母公司中石化集团分拆的中石化炼化工程,亦传在本月18日进行上市聆讯,拟集资15亿至20亿美元,计划最快5月上市。安排行包括中信证券、瑞银及摩根。此外,光大银行亦重启H股上市计划,有机会在第2季上市,计划发行不多于120意股H股,集资额15亿美元,主要用作补充资本。

 

有分析认为第2季港股可望扭转上季颓势,日本央行昨结束货币政策会后,宣布进行货币市场操作,将货币基础每年增加60万至70万亿日圆,并于两年内将长期国债持有量由89万亿日圆增加至190万亿日圆,为求两年内达通胀率2%。市场资金持续充裕,投资者亦转为倾向弃债买股,加上上季港股已有所调整,今季再炒高机会较大,相信市场气氛有利IPO推行。

 

今年港IPO额料达1250亿

 

统计显示,正准备今年进行IPO的交易总额至少达90亿美元(约698.63亿港元),毕马威中国合伙人刘国贤预计,今年香港IPO市场集资规模可望达161亿美元(1,249.79亿港元),较去年114亿美元的总额为高,相信去年未能来港上市的企业会在今年重启IPO计划。对冲基金公司Richland Capital董事总经理Alex Au表示,去年新股表现低迷,要令投资者重燃对IPO的兴趣,企业需要提高股息,或以合理估值反映高增长前景。

 

内地银根收紧,例如人行近日再度进行300亿元人民币28日期正回购操作在市场收水,加上实施巴三协议,促使中资金融股尤其是内银来港补充资金,除光大银行外,市传上海银行、重庆银行、广发银行及上海浦东发展银行均有意年内来港抽水,估计各自集资逾百亿。

 

港势抢铁道部 阿里上市

 

港交所(0388)去年收购伦敦金属交易所(LME)后收入来源增加,但要消化该167亿元支出,除每年发10%新股,仍要靠主要业务之一的IPO业务。预期港交所今年将争取促成新股上市,包括近期改组并背负重债的原中国铁道部,以及正选择最终上市地的阿里巴巴等,都会是港交所争取的巨型IPO。

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