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中国企业2012年度IPO报告

 

VC/PE研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2012年全球共有425家企业上市,合计总融资823.43亿美元,平均每家企业融资1.94亿美元。其中,中国企业共有201家上市,总融资额为263.27亿美元,占全球上市数量的47.3%和总融资额的32.0%。

 

与2011年相比,2012年中国企业上市数量减少155家,融资额减少了57.2%;其中境内资本市场仅有154家企业上市,融资164.84亿美元;47家企业在境外5个资本市场上市,融资98.42亿美元。

 

2012年IPO

表1 2012年中国企业境内外IPO市场统计

 

47家企业海外上市


2012年全球经济表现参差不齐,两轮量化宽松使得美国经济回暖速度加快、经济数据表现利好,但是欧债危机一波未平一波又起,危机国家的紧缩财政计划以及欧洲央行的救市举措也未能从更大程度上改变现状,再加上新兴经济体经济增速下降,各种不确定因素拖累着全球经济复苏的步伐。在低迷的境内外资本市场环境下,2012年中国企业海外上市融资额和上市数量双双大幅下滑,仅有47家中国企业在海外5个市场上市,合计融资98.42亿美元,分别仅为2011年海外上市数量和融资额的62.7%和55.3%。

全球资本市场的低迷使得2012年中国企业海外上市地点十分集中,47家中国企业分布于香港主板、法兰克福证券交易所、NASDAQ、纽约证券交易所及香港创业板5个市场,与2011年相比,减少了韩国交易所主板、韩国创业板和伦敦AIM市场。具体来看,香港主板是2012年中国企业海外上市的主力市场,共有38家企业上市,合计融资95.58亿美元,分别占今年中国企业海外上市总数的80.9%和融资总额的97.1%,其中仅12月上市的"中国人民保险集团"单笔融资额高达30.98亿美元。中国企业赴美上市表现不可同日而语,今年仅有“唯品会”、“多玩YY”两家中概股登陆美国资本市场,已上市中概股也因估值较低私有化未曾间断,然而中概股近期业绩水平的提高、股价的上扬值得投资人来年加以关注。另外,中国企业今年赴欧上市较为活跃,共有6家中国企业登陆法兰克福证券交易所,但是融资规模较低,6笔IPO仅合计融资1.05亿美元,融资水平仅为2011年水平的一半。

2012年IPO

表2 2012年中国企业海外各市场IPO情况同比统计

 

行业分布方面,金融行业2012年表现不菲,虽全年仅有3家企业上市,但在两笔大型IPO"中国人民保险集团"30.98亿美元融资额和"海通证券"16.79亿美元融资额拉动下,该行业凭借48.22亿美元总融资额位居榜首;能源及矿产行业的企业赴海外上市表现最为活跃,以9家企业合计融资16.86亿美元的成绩紧随金融业之后,此外再无行业融资额超过10.00亿美元。食品&饮料、连锁及零售、IT、电信及增值业务、化工原料及加工和其他行业的融资额较小,均不足1.00亿美元。

 

154家企业国内上市

 

境内市场方面,2012年,我国国内经济增速放缓,二级市场持续低迷,证监会对新股发行制度改革的同时还放缓了对新股发行审核的速度,上市数量和融资规模均大幅下滑,全年仅有154家企业在境内三个资本市场上市,融资额为164.84亿美元,平均每家上市企业融资1.07亿美元。2012年融资额较去年同期下滑62.3%,上市数量减少127家。


2012年IPO

表3 2012年中国企业境内IPO市场统计

 

深圳创业板和中小板依旧是2012年境内IPO的主要阵地,两市场分别有74家和55家企业上市,各占境内上市企业总数的48.1%和35.7%;上海证券交易所有25家企业上市。融资额方面,境内三个市场融资额大体各占三分之一,其中中国交建融资7.95亿美元,为2012年境内融资规模最大的IPO,虽然深圳创业板IPO较为活跃,但是单笔融资规模整体水平较低,平均融资额不足1.00亿美元。另外,各市场2012年市盈率也进一步走低。

 

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